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2026年，全球AI大模型技术进入“强化学习+长思维链”突破期，推理、多模态、Agentic等能力加速落地。中国AI算力市场规模预计突破5000亿元，年增速超45%。政策层面，“东数西算”工程全面落地，液冷强制标准实施，REITs扩容释放流动性，叠加国产算力替代趋势，形成“需求+政策”双重驱动。
核心逻辑：AI算力从“单点突破”转向“生态协同”，模型与芯片的“双向奔赴”成为国产化关键。头部企业通过技术适配、生态整合、算力调度等能力构建壁垒，具备“稀缺资源卡位+技术领先+资本闭环”三重优势。
春晚信号：火山引擎作为独家 AI 云合作伙伴，支撑了全球高并发直播；豆包等大模型深度参与互动。节目《智造未来》聚焦工业智能化，体现 AI 对实体经济的赋能。
本文精选“AI算力+大模型”概念：最有望翻倍的5家公司，为投资者提供参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
展开剩余78%1. 润泽科技：字节跳动算力核心供应商，业绩弹性领先
核心逻辑：绑定头部客户+REITs资本运作+全国化布局。
业绩爆发：2026年归母净利润预计95-110亿元（同比+85%-114%），扣非净利润28-32亿元（同比+45%-66%）。AIDC业务增速超50%，日均Token调用量翻倍至100-120万亿，直接拉动算力租赁收入增长80%-120%。
REITs扩募：计划处置廊坊A-7、A-8数据中心，预计带来一次性收益70-80亿元，资金用于重庆、平湖等新项目，形成“建设-运营-退出-再投资”闭环。
客户绑定：作为豆包大模型核心第三方算力供应商，承接其新增算力需求的50%以上，深度绑定字节跳动等高增长客户。
全国布局：已在京津冀、长三角、大湾区完成7大AIDC集群布局，成熟数据中心上架率超90%，2025年新增交付约220MW，行业领先。
投资亮点：业绩高增确定性高，REITs扩募提供估值弹性，全国化布局巩固龙头地位。
2. 浪潮信息：算力互联互通“链主”，从硬件到平台的跃迁
核心逻辑：硬件标准化+算力租赁平台化+生态聚合。
硬件需求：国家八大枢纽直连推动高速无损网络和异构算力池化服务器需求激增。浪潮全闪存存储、400G/800G InfiniBand AI服务器、液冷整机柜成为“标准配置”。
算力租赁：元脑算力服务平台接入国家算力互联互通平台，成为官方认证服务商，从“设备租赁”升级为“国家算力网络运营商”，赚取调度与服务增值费用。
生态优势：兼容20余家国产AI芯片，成为国家算力体系整合载体，巩固产业链“链主”地位。
挑战与破局：硬件同质化压缩毛利率，需通过算力租赁和模型服务构建新增长极，利用液冷技术掌握国家标准制定话语权。
投资亮点：算力互联互通核心受益者，生态聚合能力构建长期壁垒。
3. 中科曙光：国产算力调度龙头，政企端需求持续释放
核心逻辑：自主研发+智算中心全国布局+政企合作。
技术壁垒：自主研发算力调度系统，智算中心覆盖全国，政企端需求持续释放。
生态建设：发布硬件互联规范，促进CPU与其他AI芯片互联互通，推动国产算力集群标准化与规模化。
政策红利：“东数西算”工程核心受益者，机柜资源稀缺且区位优势明显。
财务表现：2025年净利润增幅约52.9%，合同负债（预收货款）达28亿元，为后续业绩提供保障。
投资亮点：国产算力调度龙头，政策与需求双重驱动。
4. 中际旭创：全球光模块龙头，1.6T放量驱动业绩超预期
核心逻辑：技术领先+客户绑定+硅光方案降本。
产品优势：全球800G光模块主要供应商，率先实现1.6T产品量产送样，硅光方案占比超50%，降低成并提升竞争力。
客户绑定：深度合作英伟达、微软等头部云厂商，与英伟达在3.2T光引擎上联合研发，构建从规模到技术的双重护城河。
业绩爆发：2025年前三季度营收250.05亿元（+44.43%），归母净利润71.32亿元（+90.05%）。2026年1.6T光模块进入大规模出货阶段，预计成为业绩增长核心驱动力。
长期逻辑：与英伟达联合研发的3.2T CPO光引擎计划于2027年量产，打开第二增长曲线。
投资亮点：全球光模块龙头，技术迭代与客户需求双轮驱动。
5. 海光信息：国产高端CPU领跑者，AI算力需求双轮驱动
核心逻辑：生态兼容+国产替代+DCU加速卡放量。
生态优势：CPU与海量现有软件生态高度兼容，用户切换成本低，信创市场占有率超50%。
国产替代：2025年中国高端GPU市场存在可观本土替代空间，海光信息DCU加速卡业务快速放量。
双轮驱动：CPU与DCU产品组合匹配智能算力增长趋势，新一代DCU产品已投入市场。
平台化发展：发布硬件互联规范，推动国产算力集群标准化，从芯片供应商向平台化生态核心演进。
投资亮点：国产高端CPU领跑者，AI算力需求与国产替代双轮驱动。
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